日前，保险渠道经理工作总结报告的话题受人关注，并且与之相关的保险渠道经理工作总结报告怎么写同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。

保险渠道经理工作总结报告(保险渠道经理工作总结报告怎么写)

导读目录：

如何做一名优秀的理财经理？

之一点：专业化，理财师的本意是协助客户打理、规划资产，对客户的资产做一个合理有效的配置，因此，我们对客户负责任的直接体现就是提升自己的专业性，这个专业性体现在知识，还体现在你选择公司，如今市场上有太多的金融公司，客户不能一一辨别，而客户选择了你，你就要对客户负责，所以选择公司时一定要慎重。條萊垍頭

第二点：是否独立，有太多的理财师为了完成考核，无法独立完成思考配置，一味的给客户推荐高KPI的产品，但没有思考产品真的适合客户吗？（我认识一个大佬，以前在银行工作，就是银行让卖的产品自己从专业的角度，结合市场认为不宜配置，果断没有给客户卖，因此在经历多次后，从银行离职，而他换来的是，现在做独立理财师，管理的资产规模累计50个亿）垍頭條萊

第三点：抗压、社交能力，理财师前期要得到客户的认可是非常不容易的，而为客户最配置之一步就是要给客户做KYC（客户画像），引进客户资产，因此与客户的交谈也是一门艺术，只有客户给你打开心扉了，你才能了解客户的需求在哪里。

总之，一名优秀的销售，绝不是一名优秀的理财师，理财师承担的责任更多，更多是客户的新人托付，我经常说，在国内经融行业，从事理财师岗位，更多的时候要有良心（客户的专业性不强，极易被销售误导），希望能给你带来帮助。

我是果冻，致力于做一名有温度的理财师！

"

以上，就是保险渠道经理工作总结报告，保险渠道经理工作总结报告怎么写的全部内容了，发布软文到百度推广，建站仿站、前端二次开发、网站SEO及代发文章等业务，认准康晓百科。咨询Q Q：251268676