日前，如何为客户制定理财计划的话题受人关注，并且与之相关的如何为客户制定理财计划案例同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。

如何为客户制定理财计划(如何为客户制定理财计划案例)

导读目录：

理财顾问需要具备什么条件？

1、需要有良好的人品及职业操守 以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是\全才+专才\这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

3、需要有丰富的实践经验 理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要\能说\，还要\能做\，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。

4、需要有相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。 但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是\为推销而理财\。今后社会上会出现很多\独立的理财公司\"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

5、需要有良好的个人品牌 今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的\"名牌理财顾问\"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，\"信誉\"是理财规划师赖以生存的重要基础。

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